课程收益全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、
课程收益
全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤
全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程
全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程
全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程
全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程
全面掌握REITs基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程
全面掌握中国基础设施REITs基本条件、交易结构、监管审核流程和操作流程
全面掌握基础资产的挑选、确认与转让
全面掌握SPV的设立方法
全面了解资产证券化主要参与主体
全面了解资产证券化风险识别及防范
通过大量案例讲解来加深学员对操作要点的理解
课程对象
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程大纲
模块一 资产证券化概述
什么是资产证券化
资产证券化的发展历程
四种资产证券化模式比较
资产证券化交易结构
资产证券化操作步骤
【案例分析】某小贷公司专项资产管理计划
模块二 信贷资产证券化操作流程
基本条件
交易结构
监管审核流程
银行间市场发行的审核流程
交易所市场发行的审核流程
操作流程
准备阶段
执行阶段
发行阶段
后续管理阶段
【案例分析】信用卡应收款资产证券化项目
模块三 资产支持专项计划操作流程
基本条件
交易结构
监管审核流程
操作流程
准备阶段
执行阶段
发行阶段
后续管理阶段
【案例分析】某天然气收费收益权资产支持专项计划
模块四 资产支持票据操作流程
基本条件
交易结构
监管审核流程
操作流程
准备阶段
执行阶段
发行阶段
后续管理阶段
【案例分析】某自来水公司的资产支持票据
模块五 资产支持计划
基本条件
交易结构
监管审核流程
操作流程
准备阶段
执行阶段
发行阶段
后续管理阶段
【案例分析】某保险资产支持计划
【案例分析】某金融租赁项目资产支持计划
模块六 REITs操作流程
主要模式
公募REITs
私募REITs
准REITs
监管审核流程
权益型REITs操作流程
抵押型REITs操作流程
私募REITs操作流程
中国基础设施REITs
基本条件
交易结构
监管审核流程
操作流程
REITs存在的主要困难
【案例分析】某房地产公司信托基金
【案例分析】某公司REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
【案例分析】2个REITs案例
模块七 基础资产的挑选、确认与转让
基础资产的入池标准
基础资产选择
基础资产转让的3种方式
基础资产转让的真实性判断
基础资产转让的有效性
【案例分析】某国际中心资产支持专项计划
模块八 SPV设立
构建基础资产
构建双SPV的必要性
SPV的作用
SPV的组织形式
企业类资产支持证券SPV
信贷类资产支持证券SPV
【案例分析】某信托受益权专项资产管理计划
模块九 资产证券化主要参与者
发起人
信贷资产发起人工作职责
企业资产发起人工作职责
不动产资产发起人工作职责
交易协调人
产品设计
销售与发行
流动性管理
受托机构
信贷资产证券化中受托机构职责
资产支持专项计划中计划管理人职责
信用增级
内部增信
外部增信
【案例分析】某PPP项目资产证券化产品方案设计
【案例分析】某券商为债券提供的投资者回售过桥方案
模块十 资产证券化风险识别与防范
资产证券化风险识别
欺诈风险
信用风险
提前偿付风险
资产证券化风险防范
资产重组
风险隔离机制
信用增级机制
【案例分析】某资产证券化项目风险分析
雷老师
【导师介绍】
经济学士、理学士、Staffordshire大学MBA
高级会计师、注册会计师
黑猫财经创始人兼CEO、财经节目特邀嘉宾
国内零税负企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年、培训及咨询8年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师
【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导30多家国有企业改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，资本之星创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务
【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的零税负上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的零税负上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的零税负重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）
【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内零税负并购重组第一人，《并购重组过程中的税收筹划（零税负》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与风险管理》被上市公司粤电力高管誉为最实战、拿来就可以用的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为重组专家
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为特别实战导师
【授课风格】
严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，采用咨询式培训方式，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。
【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多
【培训课题】
投融资：《股权融资实务与操作技巧》《私募股权基金（PE）的募集与运作》《股权投资实务与操作技巧》《尽职调查与企业估值》《并购重组与风险管理》《投融资管理实务》《国有企业投融资管理》《投融资与并购重组》《投融资策略与资本运作》《企业资本运作与案例分析》《如何通过资本运作裂变企业》《投资并购项目交易结构设计与谈判技巧》《投资项目分析与投资决策》《投资项目投后管理》《并购项目并购整合》《并购基金的募集与运作》《产业投资基金的募集与运作》《产融结合的路径选择与案例分析》《不良资产业务实操与案例分析》《商业计划书的撰写与路演技巧》《双碳政策目标与商机分析》
股权设计及股权激励：《股权设计与常见问题处理》《股权激励实操与案例分析》《合伙人股权设计与股权激励》《事业合伙人制度运作模式与案例分析》
国企改革：《国企改革与案例分析》《国企改革三年行动计划》《国有企业投融资管理》
IPO上市：《企业IPO上市实务操作》《北交所上市与中小企业股权融资》《IPO上市合规与风险控制（财务合规+法务合规）》《IPO上市财务合规与风险控制》《IPO上市法务合规与风险控制》《100个IPO上市疑难问题及解决之道》《企业IPO前的各项准备工作》《企业上市后的管理运作》《上市公司市值管理》《企业股份制改造》
公司治理与管控：《公司治理与规范运作》《商业银行公司治理》《公司治理与股权激励》《董监高履职能力提升》《外派董事监事如何履行好职责》《集团管控与案例分析》《互联网时代的企业转型》《商业模式设计与创新》《建设项目经济评价与投资决策》
企业融资：《企业融资50种模式及案例分析》《供应链金融与案例分析》《融资租赁业务资产管理与风险控制》《资产证券化操作实务与风险管理》《PPP项目运作与案例分析》《PPP项目运作与谈判技巧》《公募REITs实务操作与案例分析》
政府融资：《政府融资60种模式及案例分析》《政府投融资平台债务化解及转型与资本运作》公募REITs实务操作与案例分析》
合规管理：《企业合规管理体系建设》《商业银行合规管理体系建设》《民法典时代商业银行贷款合规管理》
税收筹划：《并购重组过程中的税收筹划（“零税负”）》《 50个投资并购涉税处理与税收筹划》
银行课程：《商业银行公司治理》《商业银行合规管理体系建设》《民法典时代商业银行贷款合规管理》《不良资产业务实操与案例分析》
财务课程：《集团财务管控与案例分析》《非财务经理的财务管理》《财务分析与经营问题发现》《全面预算管理与控制》《全面风险管理与内部控制》《财务报表分析与财务风险防范》《现金流与营运资本管理》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《合并财务报表准则实务讲解》《长期股权投资准则实务讲解》《管理会计实务与案例分析》《企业成本管理与价值链成本管控》《两套账合并技巧与实操》
【部分客户】
央企国企：中国中车、中核、中广核、中广核服、中石油、中石化、中海油、中国能建、中国电建、中国建筑、神华集团、中国电信、中国联通、中兴通信、金融街、中建投、中国海运、宝钢集团、保利地产、云南投资集团、长江投资、武汉城建、云南能投、济南供热总公司、苏州地铁、成都兴城集团、国家电网、浙江能源、重庆电力、江西电力、江西铜业、晋煤集团、佛山城投、邮储银行、建设银行、招商银行、东方证券、西南证券、衡水老白干、云南中烟、浙江中烟、山东供销集团、石化机械、川铁集团、青海省产投、同圣产投、河南省产投、中国检验集团、广电运通、岭南集团、山东黄金、瀚蓝环境、粤电力、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、中信泰富
生产制造：中国中车、中核、中广核、中石油、中石化、中海油、衡水老白干、山东黄金、广电运通、云南中烟、浙江中烟、石化机械、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、东风汽车、通业科技、欧派家居、一机集团、协鑫集团、徐工机械、雷诺集团、雷沃重工、荣城钢铁、华新水泥、江西铜业、珠海醋酸纤维、赛诺集团、驼人集团、岭南集团、瀚蓝环境、福建电子信息、太钢集团、太钢不锈、常熟发电、伊利集团、蒙牛集团
汽车和零配件：东风本田、宇通客车、广汽本田、长安福特汽车、上海通用汽车、庞大汽车、雷诺集团、雷沃重工、徐工机械
金融行业：中国银行、南京银行、江苏银行、红塔银行、临沧农商行、西安银行、汉口银行、邮储银行、建设银行、招商银行、齐鲁银行、常熟银行、兴福村镇银行、东方证券、西南证券、越秀金控、北京金控、东方富通小贷、龙鼎银鑫小贷、中融信托
医药和保健：海王生物、海普瑞药业、天士力制药集团、广药集团、中宁化集团、通化金马、华北制药、济仁药业、济源药业、九芝堂、华润三九、普正药业
通讯行业：中国电信、中国联通、维信诺、中兴通信
房地产和建筑：中国建筑、中国能建、中国电建、中建三局、武汉城建、成都兴城集团、上海绿地、阳光城、保利地产、碧桂园、融创、荣丰控股、大龙地产、花远地产、光明地产
能源电力：中广核、中广核服、国家电网、、南方电网、国家电投、浙能集团、重庆电力、江西电力、阳光电源、神华集团、包神铁路、晋煤集团、中石油、中石化、中海油、石化机械、云南能投集团、嘉化能源、瀚蓝环境、粤电力、常熟发电、云南电网
快消品：蒙牛集团、双汇发展、良品铺子、旺旺食品、伊利集团、农夫山泉、衡水老白干、七皮狼、富安娜、朗姿股份、希努尔、上海家化、拉芳家化、浙江中烟、云南中烟、居然之家
互联网和IT：百度、三六五网、盛天网络、广电运通、天地数码、朗科科技
投资机构：中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资、中建投、青海产投、河南产投、福建产投、浙江产投
国企混改：中国中车、中广核集团、中广核服集团、中核、宝钢集团、中石油、中海油、中石化、云南能投、中国建筑、中国能建、中国电建、中国神华、岭南集团、越秀金控、北京金控、金融街、中国海运、中国联通、云南中烟、云南农业控股、云南投资集团、浙江能源、山东黄金、国务院国资委国企改革班、云南国资委国企改革班、福建电子信息、粤电力、太钢集团、太钢不锈、常熟发电
【教学方式】：课堂教学+现场教学+体验式教学+案例教学+情景教学+互动教学+拓展教学。
【教室设施】：校内马蹄形教室、报告厅、U型教室，或星级酒店上课。住宿服务：高校校内酒店或高校附近酒店。
【餐饮服务】：高校校内教工食堂、自助餐厅或酒店餐厅。
【教学服务】：加强学员管理，安排1-2名专职班主任全程服务，及时反馈学员提出的意见建议。提前预定好酒店、餐厅、车辆，确保后勤保障完善，为学员营造良好的学习考察环境。
高校教授、学者型政府领导、企业家、实战型企业高管和智库行业专家等一流师资队伍。
中国名校名企考察培训中心是由国内著名高校继续教育学院、经济管理学院、商学院从业老师联合支持和创办的开展国内外名校培训和名企考察的高端游学培训机构。合作高校有上海交通大学、浙江大学、南京大学、苏州新国大培训中心、哈工大深圳校区、武大、川大、厦大、西安交大、北大、清华等。中心主要开展上海企业考察、杭州企业考察、南京企业考察、苏州企业考察、北京企业考察、深圳企业考察、广州企业考察、青岛企业考察等标杆企业考察，考察企业主要有：特斯拉、哔哩哔哩、小红书、商汤科技、凯迪拉克、阿里巴巴、吉利汽车、华为、腾讯、小米、京东、抖音、字节跳动、比亚迪、格力、富士康、协鑫、科大讯飞等知名标杆企业。
中国名校名企考察培训中心充分发挥全国各大高校的资源优势，面向全国各级党政机关、国有企业、银行等金融机构、大型企业集团开展名校培训、标杆企业考察、知名企业游学、企业参访对标学习、国外考察培训等项目。中心拥有一支高素质、专业化的工作团队，汇聚了一批由企业高管、高校专家学者组成的优秀师资团队。
中国名校名企考察培训中心高度重视干部培训和企业培训工作，培训范围涉及全国31个省（市），年培训人数2万余人，1000多个培训班。先后同大中型企业、地方政府合作共建教育培训基地，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级政府的充分肯定和企业家、高管学员的高度赞誉。
资产证券化操作实务与风险防范标签：证券基金