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课程背景：资管新规过渡期即将结束，下一步迎来的即将是更加透明更加优化的全民理财时代，这给银行及其关联公司带来了全新的机遇与挑战。基金理财的营销效果在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的···
【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响···
课程背景：资管新规过渡期已经结束，保本、预期收益型产品将在市场上消失，取而代之的是全面的净值型，传统的固收产品销售思路面临很大的挑战。而随着经济的转型和证券市场的全面改革，权益类产品迎来的爆发期，公私募基金管理规模大幅上升，销售权益类产品，是所有金融机构必然的选择。本课程会从基本的投资逻辑出发，教会···
课程收益全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、···
培训理念：你永远不可能教会他们，除非他们通过自己的思考来找到的答案，那才是真正属于他们自己的所以本课程大量使用提问和互动来教学没有结合实战的演练，就如同在教室里教授游泳和单车，他们永远只是知道而不是做到，而销售技巧不是知识本课程尽量只聚焦实战运用方案优点系统专业，逻辑严密；在内容设计上专门针对营销···
课程介绍银行渠道之于证券公司的营业部来说，是个亲近不得又远不得的。不管怎么讲，证券业的客户就在银行里是个客观事实。随着股票行情的跌宕起伏，银行和券商的关系也是远远近近若即若离。搞好和银行之间的关系，做到资源共享的最大化之目的是不变的。传统的银证合作就在于银行驻点，银行驻点营销是证券行业一种传统且实用···
课程背景资产证券化的进程中，企业管理者应如何开展业务？如何解决该过程中涉及到的债权转让、债券发行、基础资产等法律实务操作问题，企业如何预防和规避相应的法律风险？为此，我们特邀业内知名律师王立宏，从资产证券化的概念、基本流程、主要模式及法律问题做一些探讨。课程收益学习资产证券化中交易结构的严谨性、有效···
课程特点把握最新的监管政策导向：熟悉产融结合和资产证券化的政策及监管导向，透析产业资本运作的创新方向创新产业资本的证券化：掌握产融结合的流程、模式和展开路径，把握资产证券化的主要流程及关键环节解析实战案例：详细阐述资本运作操作精髓，讨论典型的产融结合与资产证券化案例，有效规避投融资风险课程收益【产融···
课程对象私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等教学方法60%理论讲授+20%现场练习+20%点评与案例演示课程大纲一、中国央行呼吁家庭资产应该搬家了：1.风险分散：一些家庭可能过度集中于某些资产，例如房地产等，这意味着他们的财富会随着某些特定市场的波动而波动。通过将他们的资产转移到更多元化的投资···
【课程背景】随着全球经济进入新的周期，旧有全球化秩序的被迫解体，中国的宏观经济陷入到了转型的阵痛期，可以预见的是未来的增长预期很难达到过往40 年的飞速发展效果，如何应对存量时代下的新经济生态，已经是不可避免的话题。而保险作为避险资产中的最佳选择，虽然具备了帮助财富人士抵御风险、穿越经济周期、保证财···
【课程背景】销售是一个需要不断地与客户沟通和交流的职业，需要具备良好的沟通能力、专业知识、服务意识和说服力。然而，在实际的工作中，销售人员往往会遇到一个难题，即如何通过电话邀约客户，以提高客户的接听率和回复率，以进一步进行面对面的沟通和交流。电话邀约是销售工作的重要环节，它可以帮助营销人员节省时间和···
【课程背景】保险金信托作为财富管理和传承工具，既能解决遗嘱传承风险高、债务隔离功能缺失、私密性差等问题，也可以解决人寿保险财富分配不灵活的问题，同时，相较于家族信托拥有门槛更低的先天优势，因此，成为了高净值客户财富规划不可替代的工具。本课程来自专业的金融从业者实战经验，以通俗易懂的方式教会学员保险金···
【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高，银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但是，在实践中，我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，提升签···
【课程背景】伴随着大财富管理时代到来，中国居民家庭资产配置迎来再平衡，配置重心将由房产转移到金融资产，以健康、养老、财富为目标的资产配置需求与日俱增。寿险公司在风险管理、养老规划、健康管理、资产传承方面起到了非常特殊的重要作用，商业银行又是天然的财富管理平台，代理保险业务具有巨大发展空间。在利率市场···
【课程背景】近年来，金融环境日益发达，各种理财工具越来越为老百姓熟悉，但随着经济形式的复杂多变，如何让家庭财富在合理合法的范围内，实现稳定高效的增长，成为很多人关心的话题。对于普通来百姓而言，多变的金融工具，需要专业的金融知识和技能，一旦盲目投资，则会让人辛苦积攒的财富一夜成空。所以普通老百姓谈起理···
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