中资私人银行的资产管理规模(AUM)从2019年的14.13万亿元，增至2020年的17.26万亿元，增长率达22.09%。私人银行客户数从2019年的103.14万人，增至2020年的125.34万人，增长率达21.53%。处于中资私人银行第一梯队、AUM超1万亿元的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行引领行业发展。截至2020年底，高净值客户数量和客户资产规模排名前五的省(直辖市)依然为广东、北京、上海、浙江和江苏，这五个省(直辖市)的高净值客户数量和资产管理规模占全国总量的比例较往年有所提升。
作为中国财富管理市场中最重要的主体之一，商业银行私人银行在不断探索发展新动能。随着财富管理行业的参与主体丰富化、竞争白热化，未来，对银行内部零售、对公业务与投行业务协同整合的能力，将成为私人银行在竞争中脱颖而出的法宝。
课堂教学+现场教学+体验式教学+案例教学+情景教学+互动教学+拓展教学
招商银行私行_平安银行私行企业文化、招商银行私行_平安银行私行管理三板斧、招商银行私行_平安银行私行企业战略管理、招商银行私行_平安银行私行人力资源管理、招商银行私行_平安银行私行绩效管理、招商银行私行_平安银行私行运营管理、招商银行私行_平安银行私行组织管理与变革、招商银行私行_平安银行私行财务管理、招商银行私行_平安银行私行营销管理、招商银行私行_平安银行私行团队建设与执行力、招商银行私行_平安银行私行互联网思维、招商银行私行_平安银行私行商业模式创新等。
课程根据客户要求定制
走进招商银行、平安银行私行中心，开拓思维，学习其服务理念与客户运营，吸取先进经验。
通过参访学习、对标复盘，找到自身与标杆之间的差距，提取关键知识点，来改善自身的不足。
学习后疫情时代财富管理业务的新理念新思维新战法，提升私行团队的经营管理能力。
整体安排(具体行程根据实际情况进行调整)
时间 | 内容 | 备注 |
| Day1——行动学习：招商银行私行参访学习 | ||
| 10:00-10:50 | 参观招商局历史博物馆 招商局历史博物馆馆藏文物主要从招商局系统征集，招商局老员工的捐赠，以及通过网上竞拍、购买等。截至2019年末，招商局历史博物馆馆藏文物有1005件(套)。 地址：招商银行大厦深南中路1088号 | |
| 11:00-12:00 | “招商银行新体验”私行中心参观交流 零距离接触招商银行私行中心，参观私行建设，VIP服务，客服接待等，感受招行高端客户尊享服务。 与私行中心管理人员交流 参观收益：系统，全面了解招行私行服务运营全流程，借鉴招行服务创新模式与经验做法。 | |
| 11:30-13:30 | 午餐休息 | 标杆顾问 |
| 13:30-16:30 | 主题培训：《招商银行财富管理与私人银行体系》 课程内容： 确立私钻中心定位，聚焦资产配置能量 强化专业经营，提升客户黏度 固化客户经理流程，实现专业能力升级 聚焦价值客户需求，实现综合服务升级 | 招商银行私人银行副总裁(拟邀) |
| 17:00-18:30 | 晚餐 | 标杆顾问 |
| Day2——行动学习：平安银行私行参访学习 | ||
| 09:30-10:00 | 平安银行深圳湾私行中心参观交流 学习交流平安私行服务模式 感受平安私行六大特色权益体系，感受VIP圈层社交 平安集团的综合金融是如何赋能私行客户个人金融生活的 与私行中心管理人员面对面交流 参观交流收益：现场全流程感受平安私行给予客户的尊贵服务。座谈分享：《平安的高净人群财富管理》 | 深圳分行私行二中心总经理(拟邀) |
| 12:00-13:30 | 午餐休息 | 标杆顾问 |
以上行程是一天，也可以定制半天。分享主题和课程学习根据客户需求定制。
招商银行私行_平安银行私行参访接待交流和讲课以企业中高层管理人员为主，著名大学教授为辅，实战派讲师为补充的师资格局。
【教室设施】可以安排上海交大、浙大、南大、清华、厦大、哈工大、武大、川大等高校校内马蹄形教室、报告厅、U型教室，或星级酒店上课。
【住宿服务】高校校内酒店或参访企业附近酒店。
【餐饮服务】高校校内教工食堂、自助餐厅或酒店餐厅。
【出行保障】考察培训期间，带班老师、司机负责全程接送。
加强学员管理，安排1-2名专职班主任全程服务，及时反馈学员提出的意见建议。提前预定好酒店、餐厅、车辆，确保后勤保障完善，为学员营造良好的学习考察环境。
包含：企业接待讲解费、高管座谈讲课费、场地费、茶歇、车费、发票、教学服务等。不含食宿费，食宿可以由我们代收代付。
3天以上的培训考察，可以颁发上海交通大学、南京大学、浙江大学等高校结业证书。
中国名校名企考察培训中心
中国名校名企考察培训中心是由著名高校继续教育学院、经济管理学院、商学院从业老师联合支持和创办的开展国内外名校培训和名企考察的高端游学培训机构。合作高校有上海交通大学、浙江大学、南京大学、苏州新国大培训中心、哈工大深圳校区、武大、川大、厦大、西安交大、北大、清华等。中心主要开展上海企业考察、杭州企业考察、南京企业考察、苏州企业考察、北京企业考察、深圳企业考察、广州企业考察、青岛企业考察等标杆企业考察，考察企业主要有：特斯拉、哔哩哔哩、小红书、商汤科技、凯迪拉克、阿里巴巴、吉利汽车、华为、腾讯、小米、京东、抖音、字节跳动、比亚迪、格力、富士康、协鑫、科大讯飞等知名标杆企业。
中国名校名企考察培训中心充分发挥全国各大高校的资源优势，面向全国各级党政机关、国有企业、银行等金融机构、大型企业集团开展名校培训、标杆企业考察、知名企业游学、企业参访对标学习、国外考察培训等项目。中心拥有一支高素质、专业化的工作团队，汇聚了一批由企业高管、高校专家学者组成的优秀师资团队。
中国名校名企考察培训中心高度重视干部培训和企业培训工作，培训范围涉及全国31个省（市），年培训人数2万余人，1000多个培训班。先后同大中型企业、地方政府合作共建教育培训基地，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级政府的充分肯定和企业家、高管学员的高度赞誉。